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对于此示例,情况发生在配置了将客户 ID 传输到 CRM 系统时。与 Google Analytics 的情况不同,这是一个相当复杂的过程,并且通常对于每个 CRM 系统都是单独的,因此在单独的文章中介绍这个主题是有意义的。

否则,我们有以下字段:

date – 在CRM中创建交易的日期 phone – 客户电话号码 cid – 客户ID 记录- 服务记录 visit – 标记此服务已提供给客户 price – 从客户处收到的收入
我们的数据架构审查到此结束,我们可以继续下一步。

数据准备
为了准备数据,我们使用 Power Query,这是 Power BI 中默认提供的语言。

加载数据到系统
由于 Power Query 可以直接从 Internet 获取数据,因此 白俄罗斯手机号码列表 我们可以毫无问题地从 Google SpreadSheets 加载我们的信息:

电话号码列表

选择所需的来源:单击文件 – 发布到 Internet
然后选择所需的选项卡、CSV 格式并发 cz 列表 布数据。结果,我们得到了 URL:我们将此链接加载到 Power BI 对话框中:不要忘记更改编码,以便正确显示西里尔字母,然后按“编辑”按钮。为了方便起见,下一步是将来自CRM系统和呼叫跟踪系统的数据汇总到一张表中。我们单独为我们有 cid 的记录做这件事,我们可以用它们来跟踪交易链:也就是说,在这个表中我们有所有关于呼叫和订单的数据,包括订单金额。

By vsyow

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